عند الانتقال إلى أصول جديدة في عالم التداول، وبالنظر إلى مقدار الجهد والوقت المطلوب لتطوير استراتيجية فعالة، يفضل الكثير من الناس استخدام أنظمة مجربة بالفعل. هل من الممكن تكييف منهجية فوركس بنجاح للتداول بالخيارات؟ دعونا نكتشف ذلك.

عند الانتقال إلى أصول جديدة في عالم التداول، وبالنظر إلى مقدار الجهد والوقت المطلوب لتطوير استراتيجية فعالة، يفضل الكثير من الناس استخدام أنظمة مجربة بالفعل. فهل من الممكن تكييف منهجية الفوركس بنجاح للتداول في الخيارات الثنائية؟ دعونا نكتشف ذلك.

ليس كل استراتيجيات الفوركس يمكن تطبيقها على الخيارات الثنائية بأمان

لنقلها مباشرة، ليست كل الاستراتيجيات التي تعمل بشكل متسق في سوق الفوركس يمكن تطبيقها بأمان على سوق الخيارات الثنائية لتجنب فقدان سريع للإيداع في بضع صفقات فقط. السمة المشتركة بين الخيارات الثنائية والأصول الأخرى في السوق هي الحاجة إلى تحديد توقيت الدخول واتجاه الحركة بدقة. ومع ذلك، بمجرد فتح المراكز، قد تختلف طريقة العمل معها بشكل كبير.

الفروق الرئيسية بين الخيارات الثنائية وسوق الفوركس التقليدي

في سوق الفوركس، يمكن حساب نتيجة الصفقة بشكل تقريبي فقط، لأنها تعتمد على الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق. يتم التحكم في المركز المفتوح باستمرار، ويمكن تقليل الخسارة باستخدام أمر “وقف الخسارة”. يتم استخدام أوامر “جني الأرباح” لقفل الأرباح، ويمكن تعديل مستويات أوامر الوقف. يمكن للمتداول في أي وقت أن يقرر إغلاق صفقة يدويًا أو إغلاق جزء منها، وكذلك فتح صفقة معاكسة. الأطر الزمنية في سوق الفوركس ليست حرجة.

في حالة الخيارات الثنائية، يُفترض وجود مبلغ ثابت من الأرباح (أو الخسائر)، وسعر الأصل خلال المعاملة غير ذي صلة. يتم تحديد وقت الإغلاق (الانتهاء) واتجاه الخيار مسبقًا، وبعد فتح الصفقة، لا يبقى أمام المتداول سوى الانتظار حتى يحين الوقت. قد يقدم بعض الوسطاء فرصة لإغلاق الخيار قبل وقت الانتهاء، لكن في معظم الحالات، بعد فتح الصفقة الثنائية، لا يمكن للمتداول التأثير على نتيجتها. لا يمكن أن تتجاوز الأرباح أو الخسائر مبلغًا محددًا مسبقًا. التنبؤ بالسعر الدقيق في وقت معين في الخيارات الثنائية مهمة صعبة، ولا يمكن للمؤشرات إلا أن تساعد في تقدير احتمال اتجاه السعر. ومع ذلك، يظل التوقيت والسعر الدقيقان عوامل غير معروفة، خاصة في السوق المضاربة الحالية.

أسباب فشل متداولي الفوركس في سوق الخيارات الثنائية:

1. الجشع والمغامرة: تحلم الخيارات السريعة التي تستغرق 15-30 ثانية والصفقات قصيرة الأجل التي تستغرق 2-3 دقائق الكثيرين بأرباح فورية. يتوق المتداولون إلى استخراج الأرباح من فوضى السوق في دقائق تتحدى أي تحليل. حتى المتداولين المهرة في M1 يجدون أنفسهم في موقف صعب عندما يعملون مع خيارات سريعة، حيث تتحول كل خبراتهم إلى مقامرة. غالبًا ما يتم حل المشكلة بالانتقال إلى صفقات طويلة الأجل.
2. مشكلة التحليل المزدوج: عادةً ما يقوم المتداولون بالتحليل على منصة ويتداولون على أخرى. قد لا تتطابق الأسعار والمؤشرات في مختلف المنصات، مما يخلق تعقيدات إضافية. يمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق اختيار وسيط يوفر خيارات ثنائية على MetaTrader المعروف، مثل Grand Capital.
3. التداول بدون استراتيجية: يعتقد الكثيرون أن الخيارات الثنائية هي طريقة سهلة لكسب المال، مما يؤدي أحيانًا إلى تجاهل التداول المنهجي. عادةً ما يتم حل هذه المشكلة بالممارسة والعودة إلى الأسواق التقليدية.
4. نسخ استراتيجيات الفوركس: إن نقل استراتيجيات الفوركس إلى الخيارات الثنائية غالبًا ما يكون غير فعال بسبب الاختلافات في أوقات الفتح والانتهاء. لحل هذه المشكلة، يجب تعديل عقلية التداول وحساب وقت الانتهاء الصحيح.
5. خرق إدارة الأموال: في سوق الفوركس، يمكن للمتداولين كسب الكثير باستخدام الرافعة المالية والصفقات الطويلة. ومع ذلك، في سوق الخيارات الثنائية، تكون الأرباح ثابتة، ويسعى العديد من المتداولين بشكل غير واعٍ إلى زيادة الإيداع بسرعة، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر. يمكن حل هذه المشكلة من خلال مواءمة استراتيجيات إدارة الأموال.

ما يجب فعله؟ تعلم كيفية إدارة وقتك ورأس المال بفعالية.

كيف تحدد فترة الانتهاء؟

هدف الخيار هو أن يصل سعر الأصل إلى سعر العقد المحدد (أو مستوى معين “أعلى/أدنى”) في تاريخ الانتهاء. لكي تنجح الاستراتيجية، فإن الإشارة للدخول فقط هي المهمة، وهذا هو ما يجب التركيز عليه. أي معلومات غير مرتبطة بتحديد الاتجاه (مثل جني الأرباح، وقف الخسارة، الفروق، المبادلات) غير ضرورية في هذا السياق.

لتحديد فترة الانتهاء المثلى، يجب إجراء تحليل لتاريخ الأسعار أو إجراء اختبار صغير مع اقتباسات جديدة. الهدف هو حساب الوقت المتوسط الذي يستغرقه السعر للوصول إلى الأرباح، والذي سيكون نقطة مرجعية لتحديد فترة الخيار.

على سبيل المثال، إذا كان بناءً على إحصائيات الفوركس، يتذبذب السعر عادةً لمدة 10 دقائق بعد إشارة الدخول ثم يتحرك نحو الربح باحتمال كبير. في هذه الحالة، نقوم بتحديد فترة الخيار بـ 10 دقائق ونتوقع النجاح.

ما هي التقنيات التي يمكن أن تكون فعالة؟

لخيارات الثنائية، تعتبر مثالية:

• استراتيجيات اختراق حدود القنوات، المستويات الرئيسية، ومستويات Pivot؛
• تحليل أنماط الشموع والهارمونيك، الأنماط الرسومية الكلاسيكية، والتي تكون فعالة بشكل خاص في الخيارات طويلة الأجل باستخدام حركة السعر (Price Action)؛
• تقنيات السكالبينج باستخدام المؤشرات القياسية؛
• استراتيجيات الاتجاهات القائمة على الدفعات القوية.

مثال على تكيف استراتيجية الاتجاه

للصفقات قصيرة الأجل، كما هو الحال في الخيارات الثنائية، نختار تقنية سكالبينج. مثال على ذلك سيكون الاستراتيجية الكلاسيكية التي تستخدم زوجًا من المتوسطات المتحركة EMA(20) وEMA(50).

المبدأ الأساسي لهذه الاستراتيجية هو الدخول إلى السوق عندما يصل السعر إلى نطاق بين خطي المتوسطات المتحركة، ثم الخروج منهما والخروج فورًا من ذلك النطاق. يجب ألا يبقى السعر بين المتوسطين المتحركين لأكثر من 3-4 شموع.

لتحديد وقت انتهاء الصلاحية الأمثل، نجري اختبارًا قصير الأجل على الإطار الزمني الذي نخطط للعمل عليه باستخدام الخيارات الثنائية، مثل M5. من خلال هذا الاختبار، نحدد 4 نقاط لا يجب أن يتجاوز فيها الحد الأقصى لوقت انتهاء الصلاحية 10-15 دقيقة.

تفترض هذه الاستراتيجية وجود خطر لكل صفقة في حدود 1-2٪ من إجمالي الإيداع. على سبيل المثال، بالنسبة لحساب برصيد 1000 دولار، لا يجب أن يتجاوز حجم الخيارات الثنائية (من حيث المال) 20 دولارًا.

من تجربتي الشخصية: في سوق هادئ نسبيًا (بدون أحداث إخبارية)، من الممكن إلى حد كبير استخدام مستويات Pivot. هذا أسلوب بسيط وواضح وموثوق به إلى حد ما، وقد تم استخدامه في التداول لفترة طويلة.

تساعد مستويات Pivot في تحديد اتجاه السعر: فوق مستوى Pivot توجد منطقة ذروة الشراء، وتحتها منطقة ذروة البيع. احتمالية حدوث انعكاس من هذه المنطقة عالية إلى حد ما. للحصول على المعلومات، يُوصى باستخدام المؤشرات القياسية أو المصادر الخارجية، مثل ru.investing.com، حيث يتم تنظيم البيانات وتحديثها بشكل دوري.

عند استخدام مستويات Pivot، اختر فترة بيانات مشابهة لفتح خيار ثنائي. انتظر حتى تفتح شمعة جديدة وقارن السعر بسعر الخط الأوسط. إذا كان سعر الافتتاح أعلى (أكثر من 5 نقاط)، افتح خيار PUT بانتهاء صلاحية 5 دقائق؛ إذا كان أقل (على الأقل 5 نقاط)، افتح خيار CALL. إذا كان السعر قريبًا من المستويات المحسوبة، فإن احتمال حدوث ارتداد أيضًا مرتفع، ولكن سيكون هناك حاجة إلى تحليل إضافي.

ما النتيجة النهائية؟

استراتيجية ناجحة للخيارات الثنائية هي إنجاز مرغوب لأي متداول. تفاعل خبرتنا في التداول بالخيارات الثنائية مع الأصول التقليدية لا يقوينا إلا من الناحيتين التقنية والنفسية. في حين أنه في سوق الفوركس علينا العمل مع الأسعار ومستوياتها، فإن الخيارات الثنائية تدربنا على التحكم في الوقت؛ وعلى الرغم من أننا لا نستطيع التأثير مباشرة على السعر، إلا أنه يمكننا التحكم في وقت انتهاء الصلاحية. يتيح اختيار وقت إغلاق جيد كسب المال حتى في الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها صفقة طويلة في سوق الفوركس إلى خسائر.